在与土匪的战斗中，巩向光冒死营救了欧阳荷(周扬 饰)，秦剑(胡亚捷 饰)、曲河则击毙了匪首。战斗结束，边国烈(倪土 饰)见秦、曲二人表现出色，令巩向光将二人唤来欲给予褒奖。巩向光见到秦剑，才得知十里铺一事并非地下党所为，他表示一定帮助他们完成运送任务，秦剑对此将相将疑。

在打扫战场时，巩向光发现被击毙的匪首是六指神，遂断其手掌收起。车队到达目的地，巩向光又与边国烈下去劳军。边国烈在劳军时鼓励士兵刻苦训练，并请从戎为部队讲解游击战以待抗击日军。秦、曲二人待在临时驻地，正为找不到机会脱身而忧虑时，巩向光随边国烈回到驻地。

巩向光往欧阳荷处探问伤势。欧阳荷提出让巩向光送其回城，巩向光应允后，禀报边国烈，并提出由秦、曲二人护送。边国烈应允后，四人出发上路。秦、曲二人准备在途中的适当地点截车，以完成运送计划。巩向光也在思量如何配合。

渭城内，郑力祥因贪图享乐而出入烟花场所，在妓院中因妓女小桃而与军统特务徐夫海发生冲突。