蒋介石(赵立新 饰)一直得不到重用，只得再度辞职，回到老家耍了个企图出家的把戏，见孙中山(卢奇 饰)不以为然，自己反倒迅速收手。国民党一大顺利召开，毛泽东(黄海冰 饰)作为代表与会，蒋介石却只勉强混了一个列席的名头，前者春风得意，备受赏识，后者只是列席，连发言的机会都没有。

会中由国际代表鲍罗庭带来了列宁逝世的消息。毛泽东、瞿秋白等人感怀，在海边慷慨地唱起了国际歌。国民党右派妄图大闹会场，被李大钊(陈建斌 饰)的精彩发言，以及孙中山等党员的集体表决压制。大会的召开标志着两党形成统一战线，整个广州城都弥漫了欢乐的气息。

孙中山终于决心组建属于革命的军事力量，开始筹建黄埔军校。蒋介石在校长的候选名单之中。下定决心的蒋介石志在必得，以退为进，以一袭苏制军装打动了鲍罗廷成为黄埔校长。黄埔军校如期开学招生，蒋介石顺利当上了校长，并开始计划在学员中组建自己的力量。

各地的考场上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛泽东的启发下，蒋先云(魏千翔 饰)也决心投身黄埔。