伊万诺维奇秘密潜入哈尔滨后，藏身在德国驻哈尔滨领事馆二秘辛特勒家，辛特勒听说伊万诺维奇是位富翁，很有来头，对伊万诺维奇大献殷勤，提供既安全又舒适的住处。黄财找到伪警察的表哥贺六,描述孙博文(邵兵 饰)劫走巨款的事情。

贺六劝黄财先不要告发,他是想稳住黄财,以便独揽头功。赵世荣和孙博文为谁去马迭尔旅馆西餐厅接头发生争执，因为他俩都知道这次接头任务会有牺牲,他们都想让对方活下去。路灯下，叛变的江彬(王小毅 饰)躲在不远处的巷口，监视着福泰隆货栈。

这时林雅茹(张恒 饰)匆匆走进福泰隆货栈，江彬看见心仪的女人突然出现，急忙隐藏在黑暗中。矢村(赵立新 饰)决定在马迭尔旅馆西餐厅采取秘密跟踪的方式,然后顺藤摸瓜,企图把哈尔滨地下党一网打尽。井田一郎(李君峰 饰)出于对孙博文的不放心,命令江彬制造一场车祸除掉孙博文,同时他又命令警察厅长郎久亭,明天晚上把在马迭尔旅馆吃饭的人全部押回宪兵队,挨个审查。

第二天一早，林雅茹赶到孙博文的住处，想与孙博文商量接头的事情，谁想待她敲开房门，竟是身穿内衣的井田纯子(杨奕佳 饰)，林雅茹始料不及，心里很不是滋味。柳科夫听说伊万诺维奇已潜入哈尔滨，他十分害怕,立刻跑到辛特勒家,要求去德国避难。

在客厅里，辛特勒把伊万诺维奇介绍给柳什科夫，看到送上门的柳什科夫，伊万诺维奇决定对他下手，可柳什科夫对伊万诺维奇也充满警惕。