卢秋影(李小冉 饰)问玉旨一郎(周杰 饰)本庄见秀(井上朋子 饰)是什么人，告诉一郎本庄见秀来找她一事。玉旨雄一鼓励一郎，要他努力追求卢小姐。玉旨一郎找王一民(陆毅 饰)，邀请他到家里做客。第二日，王一民上玉旨公馆，被学生罗世城看到，以为王一民是汉奸。王一民送了一副字画给一郎。

王一民在玉旨雄一书房获得一个重要情报，飞行集会已被日本人探知，并布置好了严密的打压方案。王一民从玉旨公馆出来，赶紧将情况告知关静娴(隋俊波 饰)。关静娴认为日本人知道五一行动的事情一定是冯智透出去的，王一民说要在五一之前除掉冯智，并准备要李汉超停止飞行集会。

王一民被罗世城等几个同学蒙住脑袋一顿乱打，王一民知道是罗世城所为，在课堂上生气的训斥几个学生。李汉超的妻儿来到哈尔滨，李汉超很惊讶，原来是王一民写信叫他们来的。为保护集会民众的安全，王一民上木帮找帮会老大周游，不仅借来很多武器，还争取到很多木帮兄弟的支持。

小原为了抓到王一民，让冯智明目张胆住进马迭尔饭店，以此为诱饵，引王一民上钩。冯智虽心有不甘，但不得不从。为保护自己安全，冯智在马迭尔饭店煽动了一些无知进步青年。王一民交代好飞行集会的实施方案，避开重重险阻，潜入冯智卧室，将冯智处死。

玉旨雄一给小原传达命令，布置飞行集会的打压方案。