筵席上，柳絮飞(许还幻 饰)遭到日本军人调戏，卢守全(梁大维 饰)出面阻止，引起一场殴斗。玉旨一郎(周杰 饰)看在眼里很不愉快，将卢守全送回卢府。卢秋影(李小冉 饰)将一郎介绍给卢老爷。卢老爷和玉旨一郎谈话，卢老爷言语间表达对日本人的不满。卢秋影对父亲的态度有些生气。

小原来到北方剧院，和塞上萧说起写共存共荣的剧本。卢守全对小原很反感，小原告诉卢守全，只要卢老爷答应他的条件，就可以再演夜茫茫。卢守全回家求父亲答应小原。卢老爷拒绝。王一民(陆毅 饰)是塞上萧的北大同学，塞上萧对王一民说起剧院的事情，王一民预感日本人不会轻易罢休，要塞上萧赶紧带着柳絮飞远走高飞，但塞上萧刚向柳絮飞求完婚，小原便领着一队宪兵将他带走。

日本人对塞上萧严刑拷打，要他写日满亲善的剧本，塞上萧誓死不答应。日本人将柳絮飞带到刑讯室，并当着塞上萧的面欲对其进行奸污以强迫塞上萧答应。塞上萧无奈，只好答应写剧本。王一民对玉旨一郎说起塞上萧的事情，想试探玉旨一郎的态度，玉旨一郎表示要去警察局将塞上萧救出来。

玉旨一郎来找塞上萧，葛明礼(程雍 饰)见玉旨一郎为塞上萧的事情说情，告诉玉旨一郎，塞上萧已答应写这个剧本。玉旨一郎见到塞上萧，塞上萧请玉旨一郎转告王一民，说他会为自己签的那个汉奸声明付出代价的。王一民不信塞上萧会真的替日本人写汉奸剧本，因为这不是塞上萧的性格，王一民决定去找塞上萧，问个究竟。