伍先明(余皑磊 饰)潜入荆州，将于化龙暗杀。陈诚大怒，下令破于化龙案者即可成为长江工作站站长。张年向陈诚报告收到情报，伍先明到了荆州，于化龙之死很可能是其所为，并怀疑魏耀扬(李解 饰)知情不报，同伍先明内外勾结。冯唐即刻向陈诚报告魏耀扬发现了伍先明在恩施的行踪。

伍先明出现在六战区门口，令魏耀扬不知所措，关键时刻，魏耀扬抓住伍先明，证实是伍先明杀死于化龙。随即魏耀扬被委任为长江工作站站长。冯唐、张年、李春立(章劼 饰)提审伍先明，伍拿出印有武琳的代号“空心菜”印鉴，证实乃与武琳勾结。

陈诚被调到滇缅统帅中国远征军，临走之前发觉魏耀扬自有主张，不听告诫，嘱托李春立留在六战区帮情报工作人员把舵，令其到长江工作站继任站长一职。慕叔带着戏班投宿到阴阳店。房近斋令顾大章带领人马潜入荆州，在横山勇上任当天，烧了日军马厩。