邓昆和芮吉归周之言恰巧被路过的土行孙偷听到，遂带二人的书信给姜子牙(刘德凯 饰)。没多久，邓昆、芮吉收到到姜子牙的复函，欢迎献关降周，邓、芮二人赠一灵符给土行孙告知可破招魂幡。次日一战，招魂白骨幡失灵，哪吒(冼色丽 饰)战败田之、李欣，牛泉大惊，败回城中。

后被邓昆借口杀了。并将黄飞虎(沈倾掞 饰)、黄明、龙环与雷震子四将放出，发还武器。申公豹(苗海忠 饰)得知邓昆已献关降周，破口大骂，欲邀姜子牙等，对决通天教主再次设下的万仙阵。申公豹不忘监督凤来(鄢博雅 饰)吸收武王的精华，又招来沉湎于幻想中的九尾狐。

纣王帝星，得三道氤氲之气相助，炽亮异常。武王的帝星则暗淡了，遥遥欲堕。武王已经不行，子鱼(王力可 饰)痛哭流泪。子鱼的魂灵请到姜子牙前去救武王姬发。一日，黄飞虎率军挑战，进攻渑池，王佐出战，被黄天祥一枪挑下战马。张恩回来，由申公豹监军，协助张奎抗周，次日郑椿出战，被黄明劈于马下。

黄飞虎和张奎交战几回合被姬叔明与姬叔升换下，不料，二将命丧，黄飞虎应战，大败张奎。回营时，刚好崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄四人前来相助！武成王如虎添翼。再战，崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄不幸阵亡。黄飞虎得知噩耗，悲愤交加，哪吒主动请求应战。

张奎被哪吒的九龙神火罩吓得逃回渑池县。