原来安禄山筹备谋反，从长安回到范阳，要王龙客到范阳城来帮助自己，受伤未愈的铁摩勒(黄维德 饰)被王燕羽(何琢言 饰)放在自己马车里，一起到达范阳。安禄山看重王氏兄妹，让他们住在自己的节度使府邸中，铁摩勒也被王燕羽藏在自己房中，铁摩勒十分恼火，却又没有办法。

安禄山长子安庆绪喜欢王燕羽，经常殷勤探望，铁摩勒躲在帐后，发现了羊牧劳(巴音 饰)踪迹：他辅佐安庆绪，一直跟在安庆绪身边。铁摩勒暗中寻找机会，想要等自己伤好后，刺杀羊牧劳。铁摩勒养好伤，向王燕羽告辞：我暂时不杀你，等我先杀了安禄山、羊牧劳，再来找你兄妹报仇！

王燕羽为铁摩勒辞行，却被安庆绪发现，安庆绪吃醋，要打铁摩勒，被铁摩勒教训一通，安庆绪回来向羊牧劳哭诉，羊牧劳出手，抓了铁摩勒。与此同时，安禄山正在接待龙骑尉秦襄，表面客气，其实却暗藏杀机！因为他知道，玄宗已经开始怀疑自己，秦襄是前来考察的。