娥被男狐虏去狐洞，此狐洞在侯爷府地下，虎及愧硬闯侯府，杀入狐洞，男狐挟娥逃至森林，虎为救爱女娥，力战，终以斩妖剑杀男狐。虎受重伤，请顾大夫医治，令娥和顾有进一步识识。而虎得知娥偷学武功而责罚娥。娥为令虎快痊愈而跟顾到山中采白灵芝，娥对顾暗生情愫。

另方面，被斩杀的男狐尸首被白狐所偷，白狐一直暗恋男狐，恳求有千年道行的狐妖鬼母起死回生，鬼母表示无能为力，反唆使白狐去偷斩妖剑。当白狐至徐家偷剑，被家仆公孙二娘所阻，白狐诱二娘至山中暗算，二娘奄奄一息，刚巧娥和顾生(牛犇 饰)在山中采药迷路而救回二娘。

二娘掩饰身份诈称没事而闭门疗伤。娥对顾生倾情，奈何顾生所爱是月芙，娥失落，而白狐借机催眠娥，操控娥去偷出斩妖剑，欲令娥及斩妖偷同葬万丈深渊，娥正要跳崖，二娘及时出现救娥。