千钧一发之际，手持注射器的男子及其他特务被相继击毙，令组织狙击的肖风(刘冬 饰)大惊失色，他无法想像对方居然有和自己不分伯仲的神枪手！可郭家月(颜丹晨 饰)和小湖南也都同样感到意外，不知出手相助的是何方神圣。当一对英武果敢的年轻男女站在郭家月面前的时候，她才知道——原来出手的是华东野战军侦察连长杨帆和侦察员燕子，他们是奉命来向“曙光”报到的。

“曙光”因补充了新鲜血液而显得兵强马壮。郭家月拜访刘志琦(张铁林 饰)，提出保护他的计划，却遭到了对“党国”存有幻想的刘志琦严辞拒绝，从感情上讲，刘志琦无论如何不能认可自己一夜之间竟成了宿敌的保护对像。郭家月只能安排外围暗中加护，这无疑增加了难度。

果然是百密一疏，肖风从刘公馆隔壁的民宅找到了合适的狙击点。幸亏在大雨倾盆中即将实施狙击时，杨帆通过观察及时发现了这一漏洞，一场近身肉搏使肖风的狙击安排功亏一篑。这时，黄龙杰(黄觉 饰)已经充分展开了他对四个嫌疑人的调查，表面上洒脱不羁的林云平(万弘杰 饰)令他捉摸不透，一个“引蛇出洞”的计划在黄龙杰的脑子里渐渐成形……而老谋深算的韩天石(王政钧 饰)对黄龙杰交给他的“黑色名单”开始感到烫手，他的妻子池德莉洞察后，却建议韩天石妥善保存这份名单，以为反制的凭证。

池德莉将这份名单小心地藏在镇宅之宝——齐白石的一幅名画《山水居图》中。