持刀的是黑室成员砍手，他是李克江(张秋歌 饰)的好兄弟，他知道自己的大哥是为了雅德利(山鹰 饰)才受了重伤，前来报复雅德利。砍手用开水烫雅德利，并威胁雅德利要忍气吞声。回到黑室的秦敖(刘小锋 饰)以为可以继续自己和扈渝雯(汪芫 饰)的感情，却不知道扈渝雯在两年的潜伏生涯中已经真正爱上了陆涯(董勇 饰)，面对扈渝雯的冷淡，秦敖感到疑惑和尴尬。

雅德利无法忍受在黑室的遭遇，他离开黑室逃往重庆市区。焦急的众人分头寻找，扈渝雯和砍手找到了雅德利，却遭到日本黑龙会的追击。砍手江湖经验老到，依靠袍哥会和特务周旋，扈渝雯利用电报机向陆涯求助。陆涯及时赶到，将雅德利接回了黑室。

雅德利明白了自己的处境，安心在黑室工作。陆涯被授命为黑室截听组的组长。