扈渝雯(汪芫 饰)保管解码本的钥匙被雅德利(山鹰 饰)复制，雅德利偷走了解码本逃往了国际商会。扈渝雯丢失重要机密被投入监狱，秦敖(刘小锋 饰)指责唐大铭(仇永力 饰)的举动是故意害扈渝雯，被一同监禁。唐大铭授命陆涯(董勇 饰)和李克江(张秋歌 饰)前往国际商会抢回解码本。原来这一切都是唐大铭和秦敖策划的“钓鱼行动”，目的是查出陆涯和李克江谁才是内奸。

而春晓也已经在国际商会附近暗中埋伏，等待内奸的现形。令人始料不及的是，黑龙会暗中介入，陆涯和李克江的队伍中了埋伏，情况混乱，敌我难辨，李克江和陆涯的队员全部遇害。春晓假扮日本特务试探陆涯，陆涯以为对方是真的日本特务，假意做戏承认自己是“独臂大盗”。

四姐借机扇风点火，黑室认定陆涯就是内奸，陆涯百口莫辩，只得逃走。李克江在行动中被炸死。