金鲁生(张海 饰)干掉了“灰长衫”。眼看阿炳(王宝强 饰)要被带走，“灰长衫”的同伙在村子里又制造谣言，说安在天是坏人，他带走阿炳是要挖他的眼睛和身体的器官，给前线受伤的战士治病。村里人本来就对安在天带走阿炳疑虑很深，于是蜂拥去码头拦截……群众赶到码头时，安在天他们已经离开，算是躲过麻烦。

三爸为了帮他们逃脱而致残。因为有特务的跟踪，安在天等人一路辛苦辗转回到上海。在上海公安局，和黄处长认真分析后，找出老有特务知道他们行踪的原因是他们与701的联络电话被窃听了，决定不再与701联系，改乘汽车秘密离开上海。

经过三十几个小时的昼夜兼程，一行人终于安全抵达701。尽管铁院长(高明 饰)，包括华主任(祝希娟 饰)，对安在天带回来的人存在生理缺陷早有心理准备，但当阿炳站在他们面前时，还是感到难以接受的失落。对安在天来说，他最担心阿炳在老家神奇有余的耳朵，到“701”后变得不灵了。

所以，事先他再三交代，等首长们来看他时，一定要给他们“露一手”。结果弄巧成拙，来的人，不管谁开腔说话，也不管你是不是在跟他说，阿炳都当作在“考”他。于是正常的谈话根本无法继续下去，只听他左右开弓地在“应试”，口无遮拦，叫人看来，完全是个傻瓜！

铁院长向安在天大发雷霆。院子里突然传来两只狗叫声，阿炳一下子屏声静气，用心地倾听着，以至两只耳朵都因为用力而在隐隐而动。他憨憨一笑，“我敢说，外面的两只狗都是母狗，其中一只是老母狗，少说有七八岁了，另一只是这老母狗下的崽，大概还不到两岁。

”就这样，阿炳凭听力识别出狗的性别和血缘，博取了铁院长的惊喜，从而扭转了局面，夸安在天“确实带回来了一个宝贝。”与此同时，镇上的一个理发店老板老哈非常可疑，他是这一带潜伏特务的组长。敌人盯上了701，实施天网行动。

门卫蔡大爷发现卖泡菜的很可疑，在带人去抓捕特务的路上，不幸牺牲。