元始天尊(唐国强 饰)将“封神榜”交给姜子牙(刘德凯 饰)，姜子牙下山途中，申公豹(苗海忠 饰)欲骗取“封神榜”烧毁，南极仙翁(萧兵 饰)将申公豹带回昆仑山，元始天尊欲废除申公豹法力，被通天教主(李庆祥 饰)救走。闻太师(许还山 饰)请出九龙岛四圣前往汜水助战，姜子牙向元始天尊求救，元始天尊送他三件宝物，并让他到北海的小岛上去见一个人。

姜子牙来到小岛，遇见了怪物龙须虎，用宝物将其制服。申公豹、姜子牙大战，姜子牙被打伤，金吒救下姜子牙。