刘宝生(杜源 饰)的神秘失踪让周马(林熙越 饰)非常困惑，叶小晶(车晓 饰)对周马的关心无微不至，但这丝毫也不能让周马放松下来。袁可为(董勇 饰)向许中岳汇报了跟踪苏安惠(潘晓莉 饰)的发现，许中岳从冯薇(曾黎 饰)那里证实了苏安惠和陈俊威(王志飞 饰)的情人关系。叶小晶发现刘宝生的鞋底有他自己的血迹，这让所有的人都十分震惊，周马更是心乱如麻。

这时他却发现刘宝生离开云港前在调查陈俊威！陈俊威与苏安惠秘密约会，陈让苏与警方合作，以铲除鹰哥，苏却坚持要做完最后这一笔生意。经调查，周马发现陈俊威身上确有疑点，为了找到刘宝生的思路，周马向袁可为请示想要出去走走。

袁可为虽然担心，却也只能同意。周马来到汉州调查陈俊威的身世，发现陈俊威的童年非常不幸，周马又辗转北京调查陈俊威妹妹白纯的死，发现白纯的死与闻玉光有直接的关系，周马在调查陈俊威的身世的过程中还惊异的发现，他拜访的这些人，刘宝生都曾经来拜访过。

于是周马加紧追查刘宝生的下落，在陈俊威的催促下，苏安惠找袁可为报案，表示愿意与警方合作，铲除鹰哥，而这时，鹰哥已悄悄的回了云港……