乾隆(张铁林 饰)拜祭颜骥，碰到女扮男装的如玉。乾隆对如玉的见解产生兴趣。这时杀手赶到，乾隆挺身相救，并带如玉从楼上一跃而下逃脱了追杀。纪晓岚(张国立 饰)想到往年和珅(王刚 饰)都请自己给太后(严敏裘 饰)写祝寿赋，于是想借此来向和珅交换烟杆。谁知和珅拿出戴沾(孙岩 饰)的祝寿赋来卖弄，纪晓岚仔细看过后指出赋中暗藏对太后不敬之辞，和珅气急败坏。

御医为如玉疗伤，却发现如玉实为女儿身。得知纪晓岚将赋中暗语告诉和珅，戴沾痛斥纪晓岚。纪晓岚苦口婆心规劝戴沾不要因一时冲动而葬送终生，两人尽释前嫌。乾隆下旨除去纪晓岚《四库全书》总纂官的职务，和珅幸灾乐祸。

如玉醒来得知乾隆身份大惊。乾隆佯装不知如玉为女儿身，邀其共眠，如玉百般推辞。乾隆装睡，如玉想到乾隆赐死全家，欲杀乾隆报仇，但想到自己为乾隆所救又不忍下手，痛苦之时想一死了之，被乾隆拦下。乾隆心下断定如玉与颜骥有关。

和珅指使同为编纂官的冯大人到狱中探望戴沾，冯慌称要把戴沾的手稿编纂成册，却暗中将手稿交给了和珅，以换取自己落在和珅手中的罪证。乾隆带如玉前往四库馆。如玉尽显才学，被乾隆指派到四库馆修书。