三藩正商议撤藩之事时，假称朱三太子的杨起隆(卢勇 饰)来访，鼓励“反清复明”，被吴三桂抓下，后又被吴三桂故意放走，以便利用杨起隆对付朝廷。黄敬(马捷 饰)密报杨起隆，康熙(陈道明 饰)要出京。吴三桂向朝廷修书一封请辞，背后又大动军事。康熙南巡，驻扎户部尚书陈廷敬老家山西阳城皇城村。

为体察民情，康熙分三路进行，在皇城村汇集。康熙召集当地文武百官训话，纵谈天下大事。魏东亭(安亚平 饰)一路探得知府周云龙私通吴三桂，剥夺百姓，却被封为廉吏。康熙不知底细，也称赞周云龙为三晋楷模，并封他的夫人为一品诰命夫人。

康熙询问百官，如果有人谋反，你们将会如何？康熙恩威有加，声明誓死维护疆土统一。