见秦月容拿出了那把扇子，曹汉(施京明 饰)一下号啕大哭了起来。他自己的身份终于在这个节骨眼上得到了证明。秦月容让梅岚(朱婷 饰)和孙一樵(刘钧 饰)暂时回避一下，她想单独和曹汉谈谈。等他们离开之后，曹汉这才对秦月容说出了事情的真相。原来，梅岚无意间拍下的那张照片闯下了大祸。

她说，组织上曾也一度认为是曹汉叛变了，杀害了许先生，后来经过暗中的调查，才逐渐打消了对曹汉的怀疑，她感谢曹汉在这样极度困苦的情况下依靠坚定的信念工作，严守了机密。同时秦月容又说，事情并没有结束，上海的案子也没有结束，日特的手早已伸向了大后方的重庆和昆明。

她希望曹汉回到重庆之后，一定要查清楚，这个案子关乎着国家的命运。自从汪精卫投降成立伪政权，日方的《蓝色计划》就在加紧实施，有迹象表明，日特很有可能利用龙云的滇军制造中国军队的内讧哗变，这样就会使战局濒临危险的边缘。

在船甲板上的孙一樵和梅岚，虽然没有听见秦月容说什么，但已经猜出他们都是中共的地下人员。想想自己当时的冲动，险些酿出了一场大祸。梅岚却说，祸是自己的那张照片惹出来的。秦月容和曹汉出来了，她说没想到自己这辈子最精彩的《捉放曹》竟然是在这个环境里上演的。

她带着梅岚离开了，同时告诉孙一樵，你父亲是我最敬重的人。只剩下了曹汉和孙一樵。这两个男人都在沉痛的缅怀着尊敬的许先生。孙一樵曹汉道歉，曹汉却含泪向他叙述了自己向许先生开枪的真相，他如果当时不开枪，那么许先生就会粉身碎骨。

那个时刻，他只想让许先生走得舒服一点。接着，孙一樵把曹汉紧紧抱住，两人都热泪盈眶！此刻，凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)又一次去了那个秘密仓库接受土肥原的指示。他将带着汪精卫写给龙云的亲笔信去昆明，同时暗中监视滇军的动向，尤其是那个掌握实际指挥权的高荫槐副司令，必要的时候将此人除掉。

上官婉玉也将同时出发，她将打入滇军的内部，策应凌沛东的行动。