站厅在天台和季白(王凯 饰)交代去缅甸迈扎城区的注意事项，这次的缅甸行动涉及到的军政情况非常复杂，行动变故多，季白一行人只能取证，抓捕对抗都不能参加。季白向站厅保证自己带出去的人会一个不少的带回来。在去缅甸的火车上，睡在上铺的猴子他们闹得季白不得安宁，他起来走到车厢衔接处抽烟，想起没有打火机。

走过许诩(王子文 饰)的车厢，看到她低头在画画想探头看看，没想到许诩听到了他的声音，马上把本子藏在枕头底下。季白看到车窗外的日落定住了，两个人看着落入余晖都没有说话，沉浸在这安逸的时光里，季白把外套脱下了披在许诩身上，许诩心里有莫名的悸动。

赵寒(于恒 饰)看到姚檬(徐悦 饰)在办公室加班送给她一盒巧克力，嘴笨的赵寒也不知道怎么让她收下，还是赵寒窘迫的样子打动了姚檬，姚檬才收下。火车上季白故意靠近许诩，两人越靠越近，许诩不禁心跳加速。季白瞅准时机抽走了她的漫画本，但是被许诩抢了回来。

季白再次给许诩披外衣的时候，许诩都不让了。赵寒和姚檬休息聊天的时候发现许诩喜欢季白，姚檬说自己也仰慕季白但是现在自己却不争气，说到伤心处放下咖啡走掉了。季白一行人乘坐的列车前方交火，列车被迫停了下来，季白安慰许诩自己留下来值夜，然后把大家都赶去睡觉了。

许诩在车厢里睡不着，她把季白守护自己的感动都画在自己的记事本里。赵寒突然接到线报，得知叶澜远(焦体怡 饰)自杀了。马上带上姚檬两人飞奔到站厅办公室，赵寒和姚檬听到了叶澜远的录音遗言，原来当年叶澜远项目亏空，胡志山(谭希和 饰)出主意联合金顿集团绑架了叶澜清为了拿赎金，没想到意外横生叶澜清被撕票留下惨案。

在车厢里许诩开门看到在自己门口的季白，原来是季白太累了，直接在昏暗的车厢里睡着了。赵寒对姚檬说起当年自己的父亲也参与了营救叶澜清的行动，但父亲牺牲在战场上，再也没能回家。姚檬把声泪俱下的赵寒抱在怀里，安慰他，两人坦诚以待说出自己心里最真实的想法。

季白一行人终于到达了的缅甸木巴镇收集证据，季白一路上没有好好休息靠在许诩的肩膀上睡着了。季白路上休息时看到了正在卖甘蔗的小孩就把他们的甘蔗都买了，到了被害人提乐的家里了解情况，被害人的母亲一问三不知只是看着女儿照片哭，走访得到的情况不多。

这时缅甸军方押解过来的犯人被老太太指认出来就是带走老太太女儿的人，没想到过了一会老太太就被犯人的同伙打击报复了……