包文毓要彻查到底是谁走漏的江汉城要去南京的消息，派胡秘书过来做他的代表。江汉城把自己和南京方面的联系方式告诉了胡秘书，每天联系三次，使用频率9130千赫，代号永生。密码只有江汉城一个人知道，他负责加密解密。

计划在一个月内消灭新四军。赵元初(尤勇 饰)也想知道军统的闭门计划，便和乌老大(刘金山 饰)合作。偷偷把乌老大领会到钱之风(丁志诚 饰)的家里，安排他住下，告诉乌老大走漏江汉城要去南京这个消息的人正式苏州站的站长郑伯鸿(吴刚 饰)。钱之风看到站里运来了音频设备，就猜测出江汉城要通过电报和南京方面取得联系，回家后向韩彩衣(原雨 饰)打听有关电报方面的知识，他想监测他们的频率，了解闭门计划。

杨人杰(高冬平 饰)把江汉城带到金鸡湖边上的西沿村的一个屋子里，三面环水，把他监禁在此。这一切都被跟踪设备车辆的乌老大看见。每天都接触到无线电的只有江汉城和胡秘书，乌老大想从胡秘书下手，胡秘书有个他非常宠爱的女儿，他派人去南京找他的女儿去了，女儿依然下落不明的赵元初听后坚决反对，乌老大说只有这个办法，要不然就分手，单干。

赵元初只能妥协，要求带胡秘书的女儿来的过程中，不能伤害她一根汗毛。苏州站监听到已经破译了一年多不用的共党的电台又开始活动，郑伯鸿下令让赵元初去查，一定要彻底查处他们。钱之风听到消息后一起来到监听室，这时手下向郑伯鸿报告，频率9130，已经派人过去了，郑伯鸿说不用去了，自己人。

钱之风听到这一消息，马上告诉了老谭和小常，可是老谭说光有频率还不够，还要有密码本才能破译他们的消息。钱之风告诉老谭，他们搜过江汉城，身上连一张纸都没有，根本不可能藏密码本。老谭说，有可能江汉城把密码全部都背下来了。

钱之风回家后问韩彩衣，有没有可能江汉城把所有的密码背下来了，韩彩衣说不可能，首先常用的汉字太多，其次，江汉城也不是一个记忆力超常的人。一天晚上胡秘书发完电报后，乌老大半路拦住了他，要他们每天跟包文毓联系的电文，胡秘书说不知道，密码本也没有。

乌老大让胡秘书每天把发送的东西抄下来放到观前街的邮筒里。胡秘书不想做，乌老大这时用他的女儿威胁他。把他放到麻袋里，第二天一早把他扔到了路上。他被人救出来，赶紧去西沿村找江汉城，江汉城见到他脸上有伤，问他怎么了，为什么来晚了。

胡秘书说不小心摔了一跤，走的时候，江汉城给他一封信，让他交给郑伯鸿。还告诉他不要看。韩彩衣让钱之风给她弄一台收报机，她试试能不能破译那些密码。第二天下班回来，钱之风就拿回了一台收报机。