斯诺(远明 饰)在重庆街头意外遇见了逃难来的沈慧秋，便把她带去与贾黄堤和华盛顿吴聚了一聚，结果没聊几句日本的飞机就来了，大家不得不躲进防空洞去。在躲避日本人的大轰炸时，李梦和梁志恒、王耀庭(高志强 饰)遇上了，也躲进了防空洞去，所以大家便在一起吃了顿火锅庆祝了一下，然后又各奔东西。

宋庆龄(邓英 饰)把斯诺叫到了香港，想让他代表中国工合国际委员会的成员，去延安考察工厂，但斯诺却有诸多顾虑不敢答应宋庆龄的要求。斯诺担心自己上了日本人的黑名单行动诸多不便，而到处都在谣传他是间谍，他害怕毛泽东(黄海冰 饰)不信任他，但宋庆龄却不这么认为，她认为斯诺应该大胆的去，斯诺这才答应。

斯诺抵达了延安，将他写的《西行漫记》一书送给毛泽东，并让他在《红星照耀中国》上为自己签字，毛泽东便签上非常感谢的汉语英语，表示对斯诺的感谢。斯诺和毛泽东谈了中国工合计划，毛泽东非常的赞同，他决定在苏区沿用中国工合的章程。

海德姆在苏区建立了医院，斯诺和他相聚的时候，他不停地夸斯诺的《西行漫记》影响特别大。海德姆告诉斯诺，有一个加拿大医生白求恩，就是看了斯诺的书后来到中国的，而且他还拍下了非常重要的一卷照片。海德姆在介绍了白求恩之后，便把白求恩留下的胶卷交给斯诺，然后就上前线去了。

斯诺再次去延安，让孔祥熙他们认为斯诺是拿着工合的钱为共产党办事，所以决心毁掉工合，但他们又不能将砸下去的钱变为泡影，只好下令将工合改组，由国民党选派。海伦(柳素英 饰)知道改组的事，跟华盛顿吴起了争执大吵了一架，生气地离开了。

宋庆龄想要为工合改组的事责备孔祥熙，结果孔祥熙故意挂断了她的电话，让宋庆龄也拿他无可奈何。沈慧秋去找贾黄堤要资助物资，不巧正好被王局长碰到了，想要占沈慧秋的便宜，沈慧秋一生气便给了王局长一耳光。王局长本想一枪毙了沈慧秋，可俱乐部不是国民党的地盘，他只得愤怒地离开。