袁也(霍政谚 饰)服吗啡的兴奋劲上来了，他掀起了铁门，扔向了关秉义(牛飘 饰)；关秉义徒手接住了；关爽(邓家佳 饰)此时发现喇叭太吵，跑去关掉了；瞬时关秉义觉得头脑清醒了好多，关秉义发力正要打向袁也，袁帅(王雷 饰)及时赶到阻止，告诉袁也，父亲的死跟关秉义无关，母亲被日本鬼子给活活捅死了；但一心沉迷报仇的袁也却不愿相信。

石原(康爱石 饰)在对楼的窗口瞄准了袁帅，准备射杀时，薛立群(刘丕中 饰)通知的电台记者也赶到了教堂，石原只好放弃杀袁帅的念头；石原用枪打伤薛婉柠(乔乔 饰)嫁祸关爽，袁也以为是关爽开的枪，冲她扑去；关秉义为了保护女儿拚命击出了一掌，袁也倒地，关秉义也晕了过去；两人被分别送往医院；关秉义虽然没有生命危险，但却成为了植物人。

石原的毒华计划已经迈出了实质性的一步，获得到了上司的嘉奖，并送来了第一批十万两鸦片在上海销售。薛立群知道石原已经开始了毒华计划，明白会有大批量的鸦片运到上海，准备偷取日本人的毒华计划文件。袁帅在家中设灵堂祭拜母亲，石原派来的杀手暗中用手枪对准了袁帅，囡囡担心会有黑枪把门给关了，阻挡了杀手第一次的射击；明知可能有日本人打黑枪的袁帅丝毫无惧，他希望如果自己的死，能让袁也清醒，能让上海的帮会会众们明白，这一切都是日本人捣的鬼，那就值，让囡囡把门打开；囡囡拗不过打开了门，但同时用身体挡住了门口，日本杀手找不到可以开枪的机会，只好放弃此次暗杀。

杰叔要杀了袁也为关秉义报仇，关爽心理想着袁帅不同意杰叔的意见，关氏商会各大堂口的人也来找关爽逼她对袁也出手，杰叔知道关爽不愿意，以关秉义的名义告诉大家“让袁也守灵结束后再去报仇”这样的借口堵住了各大堂口的人。

袁帅到日本人的医院去找袁也，被门口的日本卫兵拦住并用枪指着袁帅；李二斗(贾康熙 饰)急忙阻止，劝阻袁帅不要激怒日本人；为了保护他，囡囡带来报社的记者在门口拍照，石原也看出了袁帅一心求死想换取弟弟的回头；于是放袁帅进了病房，但他知道沉迷于权势的袁也不会跟着袁帅离开的。

病房内，袁也不肯跟袁帅回去，说自己还没脱离危险期，浑身没有力气；薛婉柠也劝袁帅让袁也先养病，自己替袁也去守灵；袁帅俯身在他身边提醒，母亲是被日本人杀死的，让他好自为之。石原从监视里观察着这一切；他知道现在时机不对了，决定暂时放过袁帅，着手让关家内部起内，手下报告关家堂口的人有人私自吸毒贩毒，准备从鸦片开始入手。

袁母(伍宇娟 饰)出殡，关爽前来祭拜，并劝袁帅离开上海，将关秉义准备好的美国船票递给他，袁帅说他现在不能走，他要把事情查清楚，究竟是谁派人下毒毒害父亲，还要替母亲报仇······