闻一多(娄宇健 饰)暗杀事件很快就破案了，公开审讯之后，云南警总却找了两名死囚充当凶手被枪决，真凶依然逍遥法外。徐远东(米学东 饰)对毛人凤(荆明华 饰)留下的烂摊子心怀不满、牢骚满腹，但丝毫不减针对范天喜(陈宝国 饰)的恶念，徐远东以和范天喜斗了十年的经验判断，怀疑“灯塔”是范天喜在幕后安排，获得毛人凤的令牌后，徐远东一心要至范天喜于死地。

范天喜在路上侥幸躲过埋伏暗杀，设下圈套将杀手尸体送给云南警总，警总收了尸体算是承认了杀手是警总的人，被范天喜抓住了把柄的警总局长霍奎章只好安排了赔罪饭局，卢汉(颜世魁 饰)一状告到南京，霍奎章被撤职。卢汉、范天喜计划借机向蒋介石提出建立全省民团武装的建议，毛人凤担心公审凶手时自己受牵连，劝说蒋介石推动此事，先把卢汉、范天喜骗到南京。

在云南暗杀事件上下不来台的蒋介石同意给卢汉一万人编制组建民团，范天喜任副司令。范天喜在南京想见被软禁在南京的龙云(毕彦君 饰)一面，却遭到毛人凤多方阻挠，范天喜心中萌发将龙云解救出来的计划。