1949年秋天，中国人民解放军百万雄师以宜将剩勇追穷寇的气魄将八一军旗插遍了中国的半壁江山，国民党完全失去了东北、华北和江南广大地区。湖南、广东、广西已显大溃败之势，蒋介石并不甘心政权在大陆的垮台，他亲莅重庆部署固守西南计划，欲凭借西南之险拼将一死，国共博弈的最后一盘棋定局在了大西南。

保密站副站长刘福(任正斌 饰)和城防司令部大队长吴佩欣(王子文 饰)联合抓捕中共地下党，一声枪响，使共产党逃脱了国民党的抓捕，就在刘福和吴佩欣为共产党逃脱而互相争执的时候，刘福的手下老四告知刘福二楼一间房间可疑，吴佩欣和刘福闯进房间，却发现自己的老公彭刚(祖峰 饰)与王主席王陵基(曹力 饰)的五姨太在房间里，并且这五姨太还衣衫不整，这令吴佩欣大为生气。

刘福的手下在储藏室发现了一副望远镜，刘福让手下追查望远镜的来源，就在这时他的另一个手下老三抓到了一个当时慌乱逃跑的男人，经过审查，发现该人只是接一单生意，不料听到一声枪响，仓皇逃窜，然而该人还是被刘福给杀了，并当做共党分子上报。

共产党方面由于敌人盯上了前来接头的老邱导致接头失败。回到家中彭刚就像吴佩欣解释当时的情况，彭刚却不以为然。捉贼拿脏，捉奸拿双，不死心的刘福又来到了案发现场，来到了当时发现望远镜的那个储藏室，对彭刚产生了怀疑，刘福决定去会会彭刚。

共产党方面却收到了特委的回电，自己在重庆的一个电台被敌人破获了，电报员牺牲，在与二野敌工部取得联系之前，一切还按照原计划进行，到下一个接头点圣玛丽医院接头。彭刚和吴佩欣的女儿豆豆突然哮喘病犯了，两人急匆匆的把豆豆送往最近的圣玛丽医院，给豆豆急诊的医生洪玲(肖涵 饰)却是中共地下党。

在给豆豆急救的过程中彭刚和吴佩欣与医生洪玲产生了一点矛盾。经过医生的治疗，豆豆情况好转，同时执行接头任务的中共地下党负责人胡浦(郭广平 饰)也来到了圣玛丽医院并挂了洪玲医生的号。刘福也带着手下来到了圣玛丽医院，他的手下在医院里发现了上次卖香烟的老邱。

彭刚对刘福的手下在医院吵闹很是生气，医生告诉彭刚夫妻孩子虽然脱离了危险，但仍需住院观察。共产党负责人胡浦和老邱、洪玲接头，并做了接下来的工作部署，配合即将到来的大西南战役，策反邓锡侯、吴晋元(尤勇 饰)，确保成都和平解放。