胡宜生(徐佳 饰)见到了正面向长江陷入沉思的卢作孚(施京明 饰)。一番畅谈后，胡宜生大胆建议卢作孚，让民生公司开辟夜间航道。此番建议，言中了卢作孚的心声。在划夫队的船上，成老伯(陈友旺 饰)表示愿意担任领航员为夜间航运指路。众人痛饮摔碗酒。卢作孚立刻通知公司各个轮船上的领航员开会，联合绘制出长江航道的水文情况图。

卢作孚为了国家的命运，开始了孤注一掷的尝试，民生公司开启夜航。经过漫长的焦急等待，终于传来喜讯：首批夜航的船只，顺利到达万县。武汉陷落的同时，日军毒气弹开路，向应山、钟祥地区展开了侧后迂回攻击。码头上，杨帆(吕良伟 饰)带着江防军宪兵登上了载有八路军人员物资的船只。

几番盘问后，杨帆突然向眼前的八路军干部亮出了自己身份——中共地下党员。正在杨帆与八路军干部交接情报的同时，一位旗袍女子与他擦肩而过——此人正是他的妻子。因为许多领航员在日军轰炸中壮烈牺牲，成老伯和成四妹(许媛媛 饰)登上轮船，为航运指路。

与此同时，日军狙击手接到了总部的指示——刺杀卢作孚。而这一企图，也被瓦西里(谢瓦 饰)、江美云(童蕾 饰)、朱若愚、郑贞(丁宁 饰)等人破译了出来。江防军司令部内，一场针对卢作孚的保卫计划出炉了。胡宜生找杨帆要来了中正式步枪，他要用这把枪，与潜藏在暗处的日本狙击手好好地较量一下。