宜昌长江航道上，千帆过尽、百舸争流，大小船只正溯江而上准备停靠宜昌，最终前往长江大后方。突然，几架日军飞机朝着船队中最引人瞩目的船只——民生公司的轮船俯冲过来，发起扫射。船上，一名身着国民党陆军军服的神秘男子站了出来。

在女医学生宁京妮(陈超 饰)、“修女”江美云(童蕾 饰)和“神父”瓦西里(谢瓦 饰)的帮助下，用重机枪击退了日机第一波攻击。很快，日机再度袭来，轰炸中，男子落水。被土家族划夫队的成四妹(许媛媛 饰)、木尔(栾浚威 饰)等人救上岸后，男子脱掉了战场上牺牲的陆军军官宁中泽的军服，露出了贴身的海军军装。

结果被国民党军统以假冒身份的嫌疑逮捕。在军统湖北站站长朱若愚的审问下，男子招认自己的身份是江防军参谋长杨帆(吕良伟 饰)。岂料真正的杨帆出现，指出男子的真实身份是自己黄埔军校的爱徒——胡宜生(徐佳 饰)。江美云的真实身份是军统情报人员，她和苏联密电专家瓦西里以及助手郑贞(丁宁 饰)的任务是找出潜藏在宜昌的日军秘密电台。

在杨帆的推荐下，胡宜生担任了江防联络官，其首要任务是协助交通次长卢作孚(施京明 饰)及他的民生公司为宜昌大转运做好一切保障工作。