梁铜(张铎 饰)和柳飞云(刘冠成 饰)谁都没当上战略司司长，柳飞云愤愤不平，给新司长出了个难题，想要看对方的笑话。梁铜则决定坐山观虎斗。国民党军队轻易就攻下了临沂，梁铜却认为共产党的军队不会轻易被打败。武梦祥(胡译仁 饰)(胡译仁 饰)接到上级的秘密指示，牺牲他的整编86师，以配合华东野战军一举歼灭国民党李仙洲兵团的3个军，在莱芜打一个歼灭战。

在南京的一个培训基地，周应魁(周波 饰)等一批高级军官即将结业。梁铜委托其秘密杀掉辻政信(大冢匡将 饰)，周应魁将辻政信灌醉后，用皮带捆住，扔进河里。辻政信后来虽被救起，却成了植物人。曾光希(石文中 饰)前来调查此事，周应魁抵死不认，曾光希也无可奈何。