东厂的人包围了王府，小栓子直说要齐王(方中信 饰)等人人头，劝他们束手就擒。苏溢清(迪丽热巴 饰)先发制人，挟持小栓子，逃出重围。新皇登基，刘吉(沈保平 饰)提出早定登基典礼日期，新皇不愿劳民伤财，决定一切从简。皇上在大殿上直接给刘吉，徐尉赐座，赵无极(何中华 饰)发现情况对自己极为不利。

小栓子禀告昨夜情况，赵无极表示一定要抓住齐王。皇上与皇后(白珊 饰)商议，若齐王在吊唁期间进京服丧并有悔改之意，便不再追究以往之事。意气风发的刘吉到东厂巡视，赵无极诚惶诚恐服侍着，再次像刘吉表忠心。刘吉十分得意，大笑离开。

齐王府已被重兵包围，苏溢清在街上看到皇宫告示回去禀告。申力行(林峰 饰)想劝齐王隐姓埋名，却被齐王与苏溢清一番话说的哑口无言。齐王依旧准备去找冀辽总兵张强笼络兵权，借口是为天下苍生，为不让恶人作乱，说申力行已经是在棋中无法自拔。

申力行十分犹豫。张强得知京城情况，明白麻烦会找上门来。皇宫里，皇上对先皇当晚突然殡天起疑，暗自吩咐太医查清真相。刘吉觐见皇上皇太后，想要皇上逼齐王进京，拿下申力行。皇上封刘吉为护国公。皇太后在刘吉离后，叮嘱在齐王危机解除后定要除掉刘吉，以防他权倾朝野。

齐王得知了刘吉被封消息，果真决定立马去见张强。苏溢清出马去试探冀辽总兵张强心意，张强与军师商议决定躲避。齐王发现张强顾念旧情不愿卖友求荣，就在大营门口死等。等待几日后无果，只得找张强军师威胁，之前与张强交往账目全都有记录，若张强依旧避而不见那么就会把记录递交。

张强顾忌家人安危，没有办法只得邀齐王进营。张强设宴与齐王喝酒，和齐王商议准备送三人出关外，保护三人周全。张强私下询问齐王，先皇暴毙缘由，得知申力行是大皇子之事。小栓子此时赶到向张强要齐王等人，张强不准备交出，态度十分强硬。

进营之后的张强再次劝说齐王离开大明国土，齐王说明情况，想劝张强随自己起兵谋反被拒绝。苏溢清与齐王商量，明日就是最后一次机会，苏溢清开口询问单青死亡的事情，齐王编造经过来蒙蔽苏溢清。苏溢清再次被骗，决定一直陪在齐王身边尽忠。

第二日，张强说是送家眷出游，被守在门外的小栓子拦下。双方剑拔弩张，张强直接派人围困住小栓子带来的人。