李司令员吩咐地下党同志去调查上党医院中国医生的情况，确定顾雨萌(习雪 饰)就是日特分子，并决定找出顾雨萌，将她除掉！顾雨萌为了使用电台将计就计把自己嫁给了黑虎，顾雨萌用电台给元泉发了电报“褚家寨”三个字。褚山虎(郑晓宁 饰)感觉顾雨萌有点不对头，但有一时找不出纰漏。

包卫国(李梦男 饰)等人得知了卡尔跑回山里的信息，只能先回褚家寨静观其变。李司令员在得到加藤送出的情报后，派出部队偷袭鬼子的补给队，日军受到重创。这次胜利突出了加藤贤二的重要作用。元泉接到顾雨萌发来的电报，确定了瓦罗夫在褚家寨，决定不惜一切代价找出褚家寨的位置，抓到瓦罗夫！

顾雨萌为了得到飞虎队员，假装帮组左云(宋笠娜 饰)，瓦罗夫、左云、顾雨萌三人商议决定在顾雨萌和黑虎成亲的的当晚给众土匪下药，一起逃出褚家寨。瓦罗夫这时候向左云表达了自己对左云的爱意，突如其来的表白让左云无法接受，瓦罗夫觉坚持爱情自由无国界！

八路军偷袭了日军的补给队后，元泉暴跳如雷，他一定要查出泄露机密的人。卡尔乔装成日本人终于躲过了日军的围追，回到了村里。可是他穿着乔装打扮让村民以为是鬼子，与卡尔对射起来，最后还是二虎发现了这个日本兵是卡尔，大家终于是找到了这个不听话的黑人“飞虎队”。