高桥(尹铸胜 饰)命黑藤(崔钟 饰)在全城张贴布告明日所有人都可以去灵光寺烧香拜佛。黑藤不解，但是高桥表示自有打算。尹三(于震 饰)从杨菊芳口中高桥的决定，一丝不祥的预感涌上心头，感到明天会出事。但是他告诉上官玉(陈紫函 饰)决定趁明天这个机会送蓝天(张琛 饰)出城。

躲在隔壁偷听的唐凯(金汉 饰)，把尹三的决定告诉了毛鹏。两人不知尹三究竟会用什么办法把蓝天送出陈。毛鹏会议尹三过去不合常理的计划，怀疑可能会和久子有关。久子决定明日坐小野的车出城，陈妈(滕爱弦 饰)让久子叫来小野，坐车去买香火。

蓝天再次和众人告别，荣嫂(武小莉 饰)把干粮递给蓝天，让他省着?，因为要在车里呆上十几个小时。尹三告诉蓝天：一会儿上了那辆车，不管发生什么事都不能出来。陈妈坐小野的车来到集市买香火，集市多了很多行人和车辆。陈妈让小野把车开进一条深巷。

小野留在车内等待。陈妈来到香火店，让伙计“帮忙”。伙计走到车前，告诉小野：店里有冰镇酸梅汤，陈妈请你去坐坐。店里的香火卖完了，掌柜的要回去取，可能要半个时辰时间。伙计引着小野进店，躲在暗处的小小、山鸡等人快步向车子走来，用铁丝打开车门。

等了半饷尹三拉着蓝天，从巷子拐角走出来，让他躲进车的后座下面。尹三最后嘱咐蓝天，无论发生什么都不能出来。两人告别。另一头传来了脚步声，众人跑开。小野、陈妈驱车离开。尹三和毛鹏来到高桥家，尹三假装对高桥明日放行的命令表现出不满，实是想试探高桥此举是否另有深意。

高桥表示，到时候只要仔细检查每个年龄相仿的孩子即可，让尹三、毛鹏明日随他一起去北城门。两人走出宪兵队，毛鹏颇有深意地向尹三暗示，明天是否已有安排。尹三不动声色。新四军指挥部，两位首长为尹三的奇思妙想惊叹，明日会派一个强排前往灵光寺埋伏。

这时延安方面也发来电报。尹三的身份已经得到确认。这边，毛鹏也摘下耳机，他告诉唐凯：明日戴老板会派苏北地区的忠义救国军在城外接应，又嘱咐他届时千万不要掉以轻心。车开回高桥家，高桥告诉小野明天会安排一个小队保护他和夫人的安全。

躲在后面蓝天听到两人离去，方才松了一口气。看见勇夫(马浩博 饰)病卧在床上，高桥和久子回忆起在战争中牺牲的大儿子重康，两人颇为动容。上官玉房间，尹三看着身穿睡衣的上官玉。安慰道：明日一早就要送蓝天出城了，这些日子为难你了。

上官玉故作娇嗔。尹三一把抱起她，往床上一扔。不料上官玉仍旧守身如玉。入夜，唐凯、石磊(于非 饰)拉上窗帘拖出床下的木箱，里面是一把待组装的狙击枪。石磊对唐凯说：你可是国军除了名的狙击手，明天就看你的了。高桥家后院，四个鬼子正打着手电巡逻。

蓝天偷偷从车里钻出来，总算惬意地撒了泡尿。鬼子的手电照过来，蓝天惊慌地躲在墙角。轿车的后门是虚掩的，但鬼子把门带上，并没有多想。蓝天如释重负。尹三向尹母(吕中 饰)抱怨：只能保证保安队的家属不去烧香，其他老百姓如果坚持要去难免危险。

生子(荆浩 饰)突然兴奋地跑进来。尹三得知自己身份已经得到确认，喜出望外，兴奋道：时隔十年，自己终于可以回到组织。次日一早高桥送久子出发，看见门外站着的尹三和一队士兵，此番兴师动众令她颇感不安。高桥嘱咐陈妈务必照顾好勇夫。

众人齐聚在北城门前等待开门，其中包括木匠(陈良 饰)、炮长刘、大坏、杨菊芳一众。石磊把装着枪的箱子递给躲在树上的唐凯。高桥、尹三、余得水(魏春光 饰)等人，在城门前下车。杨菊芳归心似箭，凑上前去请求高桥先检查戏班，早点放他们出行。

不料鬼子们持枪下了军车把所有人团团围住。高桥突然变脸，表示：还没抓到蓝天，怎么可能放老百姓出城。鬼子们随即把所有孩子集中起来。百姓得知被耍，气愤无比。