马局要求戴局安全带回齐雁南(李宗翰 饰)，戴局吩咐小莉带回齐雁南，齐雁南不肯配合，不愿意终止行动。戴局回局报告，表示相信齐雁南的为人，愿为他担保。林冰相信戴局。林冰表示要见黑三黑三是举报人，戴局表示这次卧底行动为黑三提供的线报，说明黑三和齐雁南一起执行行动。

齐雁南假装殴打黑三，与黑三交流小曹操(徐少强 饰)的线报，黑三告诉齐雁南，齐雁南在睡觉的时候韩了焦锋的名字。林冰的陪同候军继续怀疑齐雁南，戴局大怒，马局私下与戴局沟通，让其忍让。齐雁南回到假曹总的地方，仍见不到真曹总，齐雁南大怒，要挟假曹总，放狠话不做生意。

真曹总电话追来，齐雁南假装有齐雁南的情报告诉曹总，曹总出现。小莉等在附近监听，准备随时帮忙。戴局调动行动组出发支援。曹总表示手上的枪伤是被焦锋打伤，齐雁南与曹总喝茶，曹总试探齐雁南。曹总想知道警察齐雁南的消息。

这时黑三一人离开了，却被曹总的人抓住，情况危急。黑三原是犯人，做了线人才被放出，所以想要逃跑。曹总拿出假合同试探齐雁南，齐雁南识破。曹总知道黑三逃跑一事，借口离开现场，并且带齐雁南去见黑三，黑三被打伤逼问黑三，黑三暴露齐雁南身份。

曹总相信齐雁南，欲杀死黑三。行动组到达，准备救援齐雁南。齐雁南说明自己身份，曹总欲杀齐雁南，行动组突击。行动组抓住曹总手下，齐雁南追击曹总，曹总坐船欲逃跑。