刘表去世，鲁肃前来吊丧，这刘备(严屹宽 饰)才与曹操交手，诸葛亮(杨玏 饰)知道鲁肃此番前来吊丧是假，打探军情才是真，鲁肃要是想见自己，诸葛亮让刘备就安排鲁肃前来赵子龙住处找他。诸葛亮知道鲁肃心怀不轨，不能太容易让他见到他们，要让他知道他们初来乍到不是好欺负，私下里要赵子龙给鲁肃一个下马威，好让鲁肃彻底记住赵子龙，同时诸葛亮还交给赵子龙一个任务就是卸下军装，换一个身份跑一趟桂阳。

诸葛亮决定随鲁肃去东吴，刘备不放心诸葛亮只身一人前往东吴，决定派赵子龙一同前去，诸葛亮表示自己此次定会说服吴候平安回来，而他另有任务交给赵子龙。曹操来信，要求孙将军一起消灭刘备，平分荆州，张昭提议孙将军归顺曹操，这样地方百姓也可安宁，孙将军还需考虑，请鲁肃留下商议。

鲁肃认为谁都可以投降曹操，唯有孙将军不行，知道孙将军忌惮曹操，可以问问刘备的军师诸葛亮，他对曹军的实力了如指掌。高则(金桢勋 饰)在绝命谷醒来，看见练枪法的乐渊，也就是赵子龙的师爷。原来是乐渊救了高则，不管是谁，只要尚留一口气，他都会救，表示高则一时想不明白不重要，等在这里养好伤，去还是留，由高则自己决断。

赵子龙现在的身份是江东过来的庄富商，念叨着诸葛亮总是折磨人。桂阳太守赵大人，表面上大家都对十分爱戴，但背地里是个谁都想要吐他唾沫星子的人。赵子龙在桂阳见到跟轻衣长的一模一样的马玉柔，马玉柔因在赌场出老千被追，逃到赵子龙吃饭的饭馆，赵子龙神不知鬼不觉的帮马玉柔教训了那人，那人吓的落荒而逃，马玉柔知道赵子龙不但会武功，还高人一筹，赵子龙却谎称自己只是个商人而已。

曹操的百万大军，在诸葛亮的眼里只是一群蚂蚁，只是孙将军还没决定是否跟刘备一起攻打曹操，而是战还是和孙将军得问周瑜(黎源 饰)。诸葛亮知道曹操平生最大的两大愿望就是见江东的两位绝色美人大乔和小乔，只要将她们俩送去，相信曹操肯定罢兵，周瑜听了十分激动，因为小乔可是他的妻子。

马玉柔是西凉太守之女，宴请赵子龙和柳慎(郭冬冬 饰)，赵子龙顾忌到马玉柔那张跟轻衣长的一模一样的脸不准备去。