刘一坤找到川子，告诉她自己接下来的计划是大量销售底价人参，拉低行情，让大量收购了高价人参的参工堂无路可走，川子表示日本会投入大量资金，支持刘二坤的计划。而那兰(王靖云 饰)和叶天河(宗峰岩 饰)也等在奉天银行，等着见副行长，商量贷款一事。

两人碰到了刘一坤和王云阁，王云阁要天河和那兰一起进去商议。原来，刘一坤前来是陪蒋介石身边的张慎之先生和张学良等人商议东北易帜一事，王云阁是张学良派来接张慎之和刘一坤去面见他的，但是亲日派杨宇霆等人反对东北易帜，他们盯上了刘一坤一行人，叶天河表示自?可以引开杨宇霆等人，云阁不想大哥涉入这件危险的事中，但天河表示天下兴亡匹夫有责，云阁和一坤只得同意了天河的提议，在广州经常从事革命工作的那兰也要和天河一起出去。

天河和那兰伪装成张慎之和刘一坤的打扮，出门坐上了黄包车，宗骐(逯军 饰)伪装成的车夫把他们拉向荒郊野外处时，才放话要带他们去见日本人，待宗骐一转身，天河和那兰同时惊呆了，宗骐也愣住了，但身为杀手的宗骐敏锐地感觉到来自后边车上的杀意——那是杨宇霆派来的人，枪法请准的宗骐迅速地解决掉了这些杀手，但是一个已经中枪的杀手凭借着残存的力气给了宗骐一枪，天河急忙开车载着宗骐去医院。

医院里，一番有惊无险的抢救，宗骐暂无大碍。他向那兰解释了自己当年不辞而别的真相：如果他不和那兰分开，那兰随时会有生命危险。随后，宗骐把自己多年的心声都告诉了天河，从他到通化的第一天起，他就喜欢那兰，但他不愿意破坏天河和那兰的感情，便选择了把这段感情埋在心里，他其实一点儿都不想去日本，但最后做了去日本的决定，是想逃避这段感情。

这些话被打水回来站在的门口的那兰听到了。那兰很感动，她要宗骐和她一起回通化，回到参工堂去。一直喜欢那兰的天溪看到宗骐和那兰一起归来整个人都愣住了，随后，天溪约那兰去看电影，却得知那兰已经和宗骐有约在先了。

天溪借酒消愁，喝得酩酊大醉地走在大街上，撞到了一群小混混，小混混们故意嘲讽天溪，天溪被激怒，动手打了他们，他们一群人对天溪拳打脚踢，天河赶到，救下了天溪。存心不良的何元和刘二坤聚在一起，又在设计陷害参工堂。

深夜，天溪鬼鬼祟祟地去往库房，他好像收人挑拨，再干一件对参工堂不利的事。第二天，吴良带着一大批人赶往参工堂，声称有人举报参工堂生产毒品，那兰身正不怕影子斜，提出他们大可以搜查，吴良等人本就是欲加之罪何患无辞，他们在库房里搜到了生产鸦片的药膏，把那兰带走了。