张北(迟嘉 饰)拿出了樱子的绝笔信，池田看后丧失了斗志，张北与老铁(那志东 饰)成功救出了花花。赵微澜(蒋欣 饰)得到国民党要刺杀为日军提供化武原料的国际黑市商人季娜的消息，将消息成功送到张北手上。张北在国民党刺杀季娜之前救下了她。佟自清(夏凡 饰)怀疑张北从中作梗，质问赵微澜。

赵微澜要求佟自清停止对季娜的暗杀，佟自清同意。但郑天民(易照博 饰)却不同意，决定与佟自清对着干。张北劝说季娜不要为日本人提供化学武器的原料，这时八撇胡带着刺杀队已经赶到。在张北的保护下，季娜又躲过一劫。张北和老铁商量，为了陈岩(曾虹畅 饰)和花花的安全，要把他们送去延安。