前田(阮巡 饰)受到田宽兄弟提供的假情报的误导，把吕修文(史光辉 饰)当成了八路军大名鼎鼎的武队长。吕修文没有纠正前田的错误，而是将错就错，直接冒充武忠义(王挺 饰)。前田以“武队长”做人质，向八路军放出话来，让他们拿宫城少将(杨清文 饰)进行交换。武忠义得知这个消息，决定想办法救出吕修文。

前田和小泉(朱瑞祥 饰)去监狱劝说吕修文投降日军。吕修文故意贬低小泉，称赞前田，挑拨他们间的关系。小泉大怒，前田吓得胆战心惊，慌忙劝说小泉不要中了八路军的离间之计。武忠义去找陈祖寿(李大光 饰)帮忙营救吕修文，并说出自己的营救计划。

陈祖寿担心自己因为这件事暴露，性命不保，犹豫不决。顾仙(张一鸾 饰)深明大义，知恩图报，劝说陈祖寿弃暗投明相信武忠义。陈祖寿被顾仙说动了心，决定铤而走险帮忙营救吕修文。武忠义为了让前田知道吕修文是假冒的“武队长”，故意在交换宫城少将的事情上狮子大开口。

前田中计，由此断定吕修文并不是真正的“武队长”。陈祖寿按照武忠义的指示，故意去监狱对吕修文大打出手，谎称他是自己的小舅子。前田索性来个放长线钓大鱼，故意让陈祖寿把“小舅子”带回家，劝他说出宫城少将的下落。

武忠义猜到前田会派人暗中监视陈祖寿，就提前派卫三湖(张旭 饰)和李栓牢到陈家保护陈祖寿。陈祖寿把吕修文带回家后，按照武忠义的指示，故意把他放走。暗中监视陈家的日军便衣见状，立刻兵分两路，一路继续跟踪吕修文，一路闯入陈祖寿家。

陈祖寿见自己暴露，就在卫三湖和李栓牢干掉闯进来的日军便衣后，带着顾仙投奔八路军。