皮连法(陈创 饰)在城内逃窜，遇到了贾齐(王品一 饰)，两人曾是上下级关系，皮连法希望贾齐睁只眼闭只眼，放他一条生路。贾齐没有再在皮连法面前隐瞒自己的地下党员身份，坦承自己是潜入警局的卧底，负责锄奸抗日。皮连法为日军为非作歹，残害许多抗日份子，贾齐打算击毙皮连法，为祖国除掉一个汉奸。

紧急关头，西尾带兵赶了过来，贾齐因西尾出现，怆惶扔下皮连法拔腿就跑，皮连法并非杀掉横山片的凶手，西尾叮嘱顾家兴(毛毅 饰)全城通辑顾曼婷(李溪芮 饰)、贾齐、以及马六。顾家兴回家看望父母，遭到父母一顿痛骂，整个天津都知道顾家兴成了日本人的走狗，顾母对顾家兴卖国求荣的行为失望透顶，顾家兴有苦难言，离家出门来到埋葬卢亚蒙(张佳宁 饰)的地点，对着一堆坟墓失声痛哭，在哭泣过程中，顾家兴听到身后传来脚步声，猜到西尾站在身后，赶紧收住哭声，装腔作势数落身亡的卢亚蒙不跟日本人合作。

殷如皷被日方通辑，走投无路投奔国军，改名换姓人称李二蛋。殷如皷对新名字极其不满，不愿意参加军部训练，被部队的长官持棍击打臀部。皮连法在医院养伤，西尾在顾家兴的陪同下到医院看望皮连法，宣布皮连法以后在侦缉队工作，听命于顾家兴。

皮连法洗清了自己的冤屈，再次获得回警局工作的机会，喜出望外对西尾安排的职务毫无异议，对他来说，能活命就是天大的好事，官大官小倒是其次。卢亚蒙当初被日本人押到树林枪决，其实被枪决的女子并非卢亚蒙，负责行刑的石川事先换走了卢亚蒙。

石川虽然是日本人，却对同胞入侵中国深恶痛绝，雅子全家人的立场与石川一致，反对祖国入侵别国。在石川和雅子家人的帮助下，卢亚蒙在临时住处休养，见到了顾曼婷和罗少卿(刘恺威 饰)。日军秘密建立一处研究细菌病毒的实验室，贾齐与罗少卿碰面希望能在罗少卿的协助下捣毁日军的实验室。

许多孕妇和?孩成为日方的实验对象，婴孩被泡入到玻璃水缸内，成为日军研究细菌病毒的标本。