日军长官石川是雅子的亲人，罗少卿(刘恺威 饰)因身份败露取消手术，打算离开医院避风头。石川不明就里，掏出手枪逼迫罗少卿为雅子做手术。皮连法(陈创 饰)带队进入医院，一番搜寻，将目标锁定在手术室。两个日军守卫不给皮连法强闯手术室，称有日本人正在里面做手术。

皮连法不敢得罪日军守卫，站在手术室外等侯手术结束。罗少卿顺利为雅子做完了手术，在石川的帮助下逃走，石川虽然是日本人，但早已对祖国侵略中国不满，与几个亲信组成了反日联盟，他的一个亲信护送穿着日军军装的罗少卿离开了医院?顾曼婷(李溪芮 饰)枪杀横山片之后嫁祸给皮连法，一个国民党员对顾曼婷的所作所为一清二楚，指出顾曼婷打算利用横山片之死牵制皮连法。

顾曼婷因自己的底细败露，掏出手枪想杀掉国民党员。国民党员面不改色，提议与顾曼婷一起合作抗日。顾家兴(毛毅 饰)的父母落入到日方手中，西尾逼迫顾家兴为日方效力，打入卢亚蒙(张佳宁 饰)为首的抗日组织内部。顾曼婷消息灵通，大义灭亲向卢亚蒙通风报信，卢亚蒙打算杀掉已经叛变的顾家兴。

顾家兴逼不得已演戏欺骗卢亚蒙，指天画地发誓自己不是汉奸。为了证明自己是仇日人士，顾家兴枪杀了为日本人卖命的父亲，向卢亚蒙的抗日组织明志。卢亚蒙打消对顾家兴的怀疑，她没有料到顾家兴在对父亲开枪的时候故意打偏。

西尾曾经指点顾家兴开枪的时候瞄准顾父心脏旁边的位置，顾家兴牢记西尾的指点，打中了父亲的身体，父亲虽然身受重伤，但还有一口气，只要医院医治得当，父亲就能渡过危险。顾家兴为了父母的安全，逼不得已听命西尾，他的心中始终爱着卢亚蒙，请求西尾不能伤害卢亚蒙。

殷如皷在街上拉客，马六招呼也不打，坐到黄包车上面称皮太太想做黄包车，殷如皷知道皮太太就是顾曼婷，在马六的引领下与顾曼婷见面。