宁志(赵达 饰)带着新制出的毒品来见胡经(骆达华 饰)，正赶上胡经收拾一个叫杜伦的手下。原来他怀疑杜伦是警察的卧底。为了让杜伦就范，胡经抓来了杜伦的孩子和妻子。杜伦不堪重负承认自己是某国派来的警察卧底，并求胡经不要伤害他的家人。

可胡经还是把他的家人残忍杀害。旁观了整个过程的宁志，抢在胡经对杜伦动手之前，开枪击毙杜伦。而这是此时他能帮战友的唯一方法。秦川(张陆 饰)从昏迷中醒来，发现自己已经在牢房中。经过审讯，他才明白，被他打的三个人死了两个、重伤一个，而那个阿来却否认他是见义勇为。

尽管秦川拒不认罪，但也架不住警察严刑逼供，最终把秦川打晕后签字画押。这样一来，秦川因故意杀人罪被判死刑。金三角另一大毒枭包总，听闻宁志会制毒品。买通了胡经的手下，骗宁志去见包总。半路宁志发现不对，出手制服那几个手下。

胡经发现宁志不见，怀疑宁志背叛自己，正准备追杀。这时宁志绑着那几个手下回来，胡经大喜，连连称赞宁志忠诚。话说秦川正准备英勇就死之时，案情发生了转机。阿来良心发现，突然翻供。