北平，由于江朝宗和日军高官在大会出丑，日军高官责令井上尽快查出北平的地下党。井上经过思索之后，找到吴鸿才(薛俨 饰)，并对其威逼利诱。吴鸿才十分害怕，思前想后，告诉井上说，他弟弟以前在北平时，和一个字画店的老板走得很近，至于那个人是不是共产党，他就不得而知了。

自从高海薇(韩雪 饰)走后，刘永祥(马东延 饰)和苏岩(李羲儿 饰)继续向平西运送药品。这天，刘永祥和苏岩离开字画店，和邻居老王打了个照面。老王笑容可掬，对刘永祥十分客气尊敬。刘永祥前脚刚走，日军特务就来到字画店。井上带着伪警察王保长从字画店的里屋搜到了电台，但却没发现有人。

狡猾的井上命令特务不要打草惊蛇，而是埋伏在四处，只等刘永祥回来时即刻抓捕，并让王保长指认刘永祥。刘永祥和苏岩并不知道陷阱已经张开，在等着他们落网，从教堂回来之后就赶回店铺。忽然旁边的院门打开，邻居端着一盆门泼了出来，泼完之后瞪着眼骂了刘永祥一句“不长眼睛啊！

”然后又回到院子。上午还笑逐颜开，下午忽然冷面相对，这种不寻常的行为，让刘永祥心中一惊，感到不对劲，他借着拂打衣衫上的水迹之时，暗中观察，果然发现不少特务就在字画店外转悠。刘永祥和苏岩快速逃走，特务抓捕刘永祥的计划失败了。

刘永祥和苏岩、李木森知道字画店已经暴露，只能撤到平西。包森告诉他们，北平他们不用回去了，另有任务给他们，他们去平北做革命工作，建立新的抗日根据地，建立抗日队伍。宋玉泉(印小天 饰)的伤口再次发炎，已经不能走路，吴鸿运(张博 饰)背着宋玉泉，两人一边艰难的走着，一边不时斗斗嘴，苦中作乐。

忽然，他们发现走错路了，走的并不是延安方向。就在这时，几辆八路军运送物资的车辆赶到，车上的同志看到宋玉泉的伤势严重，认为宋玉泉支持不到延安，只能带到新的军部医院救治。吴鸿运和林曦(金晶 饰)、土娃将腿部受伤的宋玉泉交给了要去八路军总部的部队，卡车走后，三个人踏上了去往延安的旅程。