周使能(刘旭 饰)得到指示，迟梅亭(陈良平 饰)是来上海和日本人议和的，想借日本人之手，割据一方。上级下令一定要阻止迟的阴谋。潜伏在上海的共产党员江泮(吕一 饰)也得到指令，密切监视上海的一举一动。高天行(刘恩佑 饰)夜闯警察关押地救秦心蓝(林依婷 饰)，无意间又与任非常(何明翰 饰)撞上，两人齐力营救出秦心蓝。

日本高层指令欲将秦心蓝之事发酵，以争取国际社会关注，同时可镇压日本国内人员主和派的行动。军特处上海区区长周使能和属下为了阻止日本人的阴谋，前来提审秦心蓝，不料半路发生意外。秋山和夫(木幡龙 饰)的手下滕田受命前来提押秦心蓝，路遇任非常、秦心蓝，两方搏杀，任非常渐感不支，幸亏高天行赶回来营救，高不慎负伤。

任非常和秦心蓝将高天行带到诊所救治，任非常、高天行相见恨晚。得知秦心蓝被救走，秋山和夫恼休成怒，化名河村议员，留下阴谋文章嫁祸中国人，同时下令滕田等人化妆成中国刺客继续刺杀日本议员。