苏明远(赵立新 饰)的心脏病越来越严重，他知道自己命不久矣，在他临死之前他要把自己和李八一(黄俊鹏 饰)苦苦隐藏多年的秘密说出来。苏明远来到宁府给李八一上了香，开始讲述那一段不堪回首的往事。叶海山当年一直觊觎何杏儿的美色，因为忌惮宁宝林(罗嘉良 饰)他才一直不敢下手。

宁宝林为师傅去关东挖参的当天晚上，叶海山就找到了苏明远。苏明远的二叔当年追随孙中山先生闹革命被政府通缉，他写给苏明远的一封信落在了叶海山的手上，叶海山由此威胁苏明远让他把杏儿骗到猎场来。杏儿来到猎场，叶海山自导自演了一场英雄救美诱骗了杏儿。

之后李八一前去寻找杏儿，却差点被叶海山打死。宁宝林回来后，苏明远和李八一都不敢把事情真相告诉他，他们害怕宁宝林会一时冲动找叶海山报仇，从而被叶海山诬陷为革命党。何杏儿也一再请求二人不要把事情真相告诉宁宝林。

真相大白，师妹竟然是被苏明远出卖的，宁宝林泪流满面让苏明远离开宁府。李秋成(曾虹畅 饰)怀疑侯勇(毛方圆 饰)泄了密，他把侯勇抓了起来严刑拷打，想让侯勇供出宁五原(罗晋 饰)。张德彪查出了鸦片工厂的地址，宁五原和季晓楠扮作情侣在工厂外侦察。他们发现在这个工厂里果然有不可告人的交易。

季晓楠告诉宁五原这个工厂原来是季明宇(张晞临 饰)投资的药厂，现在竟然被季明宇利用来生产鸦片荼毒百姓。李秋成怀疑季晓楠就是那个拿着毒针想要杀死谭耀祖的杀手，他建议季明宇让季晓楠和宁五原也参加侯勇的审讯，到时候一定会有一场好戏上演。

季明宇带着季晓楠和宁五原来到审讯室，为了让季晓楠露出真面目，李秋成变本加厉的折磨侯勇。善良的季晓楠实在看不下去了，她指责李秋成不该如此残暴的对待同事，为了不拖累季晓楠和宁五原，侯勇趁李秋成不防备一口咬住了李秋成的耳朵，情急之下段飞开枪打死了侯勇。

侯勇这条线索断了，李秋成偷鸡不成反蚀了一把米。季晓楠质问季明宇为什么要让自己参加审讯，季明宇说这都是季晓楠逼的，他做梦都没想到女儿会背着他参加了共产党。季晓楠指责季明宇为了赚取高额利润竟然丧尽天良开鸦片工厂。

季明宇要送季晓楠去澳门，季晓楠坚决不去。季明宇说战争是残酷的，如果季晓楠被抓根本扛不过严刑拷打，她是成不了一个真正的革命者的，如果不是自己杀死了张排长，季晓楠早就暴露了。正在父女俩争执之时，索阳(马可 饰)给季明宇打电话约他到海河公园见面，临走时季明宇让秘书老高看管季晓楠。

密林深处索阳和季明宇见了面，索阳确定季明宇就是死去的叶海山，季明宇知道索阳是受了宁雅芝(郑亦桐 饰)的委托调查宁五原的身世，而自己正是宁五原的亲生父亲，为了灭口季明宇开枪打死了索阳。