泰山老奶奶知道石敢当(张子健 饰)杀死了毒蜂怪后，把隐形三叶草送给了石敢当。待石敢当回来之时，已是第十日清晨。正是皇帝与敖申约定交出三千九百九十六名阳男姹女和童婴之期。这时敖申已经向皇城方向飞去了。敖申冲入宫禁之中，连喷火焰，蜃、巨蝎(梁亦芸 饰)等妖怪在旁给敖申助威叫好。

皇帝无法，只好交出阳男姹女。敖申称，需明天清晨凑足剩余之数，否则全城老少玉石俱焚。这时石敢当正好赶到皇城。蜃和巨蝎认为敖申已经失去作用，不如让他杀死石敢当或者当替死鬼，因此离开留下了敖申一人。敖申与石敢当奋战，石敢当拿出隐形三叶草，趁敖申不备之时取走了他的龙珠。

敖申的原身摔到洛河岸旁，在朱半斤(钟卫华 饰)举起铡刀正在杀他之际，敖申留下了眼泪。原来敖申想到姑父的血仇难报，不禁伤心落泪。石敢当听完敖申的故事，给了敖申帮助自己去蜃的老窝就两千多百姓的机会，来换取自己的性命。石敢当、敖申、朱家兄妹一同前去首阳山捉妖。

在途中石敢当劝说敖申要有底线和原则，不要为非作歹。这时杨戬(钱雁秋 饰)出现，让石敢当同他一起去天庭验明正身，证明自己不是蜃。石敢当拒绝后，石敢当四人和杨戬作战，然而杨戬实力超凡，为石敢当四人所不能及。在杨戬要杀死石敢当之际，石敢当四人争相赴死。

杨戬望着眼前讲义气重感情的这些人，对他们是否是妖孽产生了怀疑。