奎刚(刘德凯 饰)借助黑鸦大王的身体进入天界，并威逼利诱武德星君放上古巨怪蜃、九婴和巨蝎(梁亦芸 饰)下界。奎刚故意制造天界混乱，声东击西，而武德星君趁奎刚与哪吒(韩含 饰)混战之时，放出古巨怪蜃、九婴和巨蝎。这个突袭者实力非凡，而且竟然会使用只有玉帝才会的五雷决法，令众人感到十分诧异。

天界众人经过一番推测，断定其为奎刚，并判断重华宫逃走的蜃、九婴、巨蝎三怪也与奎刚有关。奎刚委蜃全权，九婴、巨蝎从旁辅佐。并遣蜃、九婴和巨蝎下界为妖，命他们抓捕阳男姹女及童婴，每样九百九十九之数，总共三千九百九十六人，而后送至阿修罗界。

玉帝告诉众人，五百年后的劫数必然到来，然此厄很快可解，但必须找到一位三界大护法。该护法必须天生地长，肉身成圣，既不在天地海众神之列，更不是世间的凡人。玉帝命哪吒找到该位三界大护法，并传授他神功。哪吒查阅天籍，终找到了符合三界大护法条件的灵石--泰山玉皇顶的九灵石。

同时玉帝也杨戬(钱雁秋 饰)寻找蜃、九婴和巨蝎的下落，并将他们一网打尽。同时，奎刚也获得了玉帝正在寻找护法大师--九灵石的消息。奎刚命令蜃、九婴和巨蝎到泰山玉皇顶找到九灵石，等其孕化成人形，立即除掉。