在石敢当(张子健 饰)对玉帝产生疑心时，“玉帝”出现了。玉帝称，广目天王与增长天王私自勾结奎刚(刘德凯 饰)祸乱天界，已将二人打入凡间。而奎刚投胎后，其元神还留在弱水之渊，所以奎刚投胎还能指挥群魔。玉帝还赠予石敢当还颜珠，使他可以此救活双塔县合县的官民。

这使石敢当打消了对玉帝的怀疑。阿修罗界大作房中，哪吒(韩含 饰)三太子是莲花化身无魂无魄，所以奎刚咒符的逐渐失效。哪吒醒来后，看到周围天神皆为人造十分诧异，听到小妖对话逐渐明白了状况。但由于被困已久，元神不足，丧失了变化的能力，艰难地逃离了作坊。

为了躲避追兵，元神不足的哪吒只能进入水坑。没想到在水坑里面临了刀山的考验，幸好元神在最紧急的时刻奇迹般的恢复了。之后有毒龙向哪吒直冲过来。哪吒祭起了混天绫，将毒龙全身包裹，毒龙刹那间化为灰烬。在水洞里，哪吒见到了阿依那伐(王心圣 饰)。

原来奎刚当时毁了阿依那伐的肉体，将其灵魂带到阿修罗界。奎刚每天折磨阿依那伐，并欺骗他作坊是用来重塑黑暗之渊的妖邪。当哪吒告诉阿依那伐真相后，阿依那伐悲痛欲绝。奎刚的追兵快要追上哪吒时，阿依那伐打开了火箭中央的活门，将哪吒送出了阿修罗界。

而阿依那伐自己则涌身跳入了烈火之中。