赵传奇(海顿 饰)来找辛平贵(赵小川 饰)不止是为了告诉他井道琦死了，终于为他娘报仇了，他来还有另一个目的就是怂恿他取寨主夫人，辛平贵起初不答应，觉得以自己的身份地位怎么着也要娶个黄花大闺女，赵传奇各种分析利弊，辛平贵不吭声了。

赵传奇走后辛平贵坐立不安，反反复复仔仔细细的回想赵传奇的话，觉得很有道理。赵传奇从暗道进去何记者家里，刚一进门就看见屋子里很乱，地下还有许多沾满鲜血的白布，不见何记者的踪影，赵传奇赶紧警戒起来他认为何记者是执行任务失败身份被曝光了，他小心翼翼的找遍整个屋子在一个角落里发现遍体鳞伤的何记者。

为了不被日本人发现何记者让赵传奇把他肩膀上的子弹给取了出来。美智子(金丽婷 饰)失去井道琦后重新燃气了复仇的决心，在小野尚武(赵恒煊 饰)的教唆下她跟着坂田少佐一起进入了魔鬼训练，小野尚武希望把美智子训练成优秀的特务潜伏在八路军当中，找出赵传奇。

坂田少佐一大早急急忙忙的来到司令部告诉小野尚武昨晚有人来盗日军运送密电码设备但是没有成功，小野尚武大吃一惊。据现场勘察觉得有两个人来行动，其中一个女的身负重伤，小野尚武按着这条信息全城下令搜查。坂田少佐对井道琦的死有所怀疑，他把他的调查结果告诉了小野尚武，小野尚武让他不要再调查下去，因为是他自己杀的。

赵传奇来找春明告诉他何记者在执行任务时受伤，日本鬼子加强了全城购药人严查计划，让春明尽快整来消炎药来救急。春明催促赵传奇尽快偷出日军秋季作战计划部署图，时间紧迫刻不容缓。赵传奇说服成功寨主夫人去见辛平贵，美智子也恢复好精神回到军营里训练。