蒙洪(李修贤 饰)对莫雄(张兆辉 饰)(张兆辉 饰)的背叛心寒至极，跳下悬崖。高野(王千源 饰)赶到，救起蒙洪，却没有找到莫雄的踪迹。AE闻讯手下在接货之时，被X国禁毒局一举包围，迅速逃离。关庆林(杜志国 饰)指挥各小组立即展开对刘卫东(张喜前 饰)的抓捕行动。一场恶战展开，关庆林披上防弹衣冲在前面，刘卫东换上警察的衣服企图逃跑，被关庆林识破。

江海峰(陈宝国 饰)让王宏明再度提审苏沃(李卓远 饰)，一定要让苏沃说出莫雄可能藏身的地点。王宏明聊天一般说起自己的哥哥，苏沃慢慢放松了警惕，随着王宏明也说出自己的哥哥最喜欢去的地方。虽然他突然意识到自己说错了话，却已经来不及了。

江海峰得知莫雄所在地点后设计“赶龙过江”，莫雄中计，坐船来到湄公河老挝一侧，被早已埋伏在此的高野等人抓获。江海峰再难抑制自己的情绪，喜极而泣。中方专案组成员凯旋而归，受到了公安部领导和媒体的热烈欢迎和祝贺。

莫雄被特警押下飞机，脸上露出一丝恐惧。苏沃和坎兰(刘敏涛 饰)在得知莫雄被捕的消息后，终于坚持不住，松口交代出莫雄的过往以及他所策划的一切。