云泽和白海峰见面。白海峰黄埔军校出身，很早就参加国民革命。他们对德王(修庆 饰)的自治运动都十分关注。他们就如何在内蒙自治运动中体现我党的作用交换了意见。认为内蒙的命运与整个中国的命运是共同的,抗日是当前整个中华民族的头等大事。

白海峰决定赴百灵庙,参加到"蒙政籣e1"里,争取能左右这股力量 德王的"蒙政会"不断受到绥远省政府和军队的打压。为争夺过境税,德王的保安队和傅作义部队交火动武。在西公旗札萨克继承问题上,又和绥远方面武装对峙。

戴笠手下的特务发现云泽是中共内蒙党组织的负责人，千方百计要俘获他。而云泽在群众的掩护下，屡屡化险为夷。云泽教巴特尔蒙文和汉文，巴特尔的父亲是被汉人反动派杀害的，巴特尔因此仇视一切汉人。云泽告诉他大多数汉人是好的，蒙族人中也有坏蛋，杀害嘎达梅林的是_c3晒湃死钍匦拧£德王罚其其格(韩雨芹 饰)为家奴，把她抓进王府。

1935年夏,华北战场国军抵挡不住日本军队的攻势。《何梅协定》、《秦土协定》〈其中涉及内蒙〉相继出笼,蒋介石政府一退再退,土肥原策划的"华北自治"已成定局。而蒋介石仍坚持"攘外必先安内"政策,全力追剿长征途中的红军。