由周墨浩(牛飘 饰)的手下小王，假扮王文渊(吴承轩 饰)在租界和日本人搅局，将日本人带入一间埋藏着炸弹的屋子，引爆。屋子里除了炸弹，还有一具用来迷惑日军的王文渊假尸体。果然，吉野(钟雷 饰)的手下小岛将王文渊的死讯告诉给了吉野，与此同时，约瑟带着抓捕到的“嫌疑人”许美珍(赵一麟 饰)和另外两名军统来到吉野面前，而王文渊等人已经脱身回到了周墨浩的秘密房屋，周墨浩再通过维持会会长的身份把许美珍等人安然带回。

王文渊的诈死并没有在吉野那里顺利地瞒天过海，多疑的吉野料到中共方面有能力监听到他们的言语，索性将计就计，给正在监听的赵婧(王梓桐 饰)发送了“即将运送模版副本前去松机关”的假消息，以骗得王文渊等人前来自投罗网。果然王文渊等人对此消息深信不疑，摩拳擦掌准备行动。

想在共党面前一展能耐的周墨浩更是势在必得，积极准备行动。许美珍带着四名特工，想要先王文渊一步完成摧毁模版副本的任务，却正中了日本人的下怀，日军活捉了许美珍，由于她的身份，日军不由地怀疑起许美珍的领导，用维持会会长身份将许美珍营救的周墨浩。