新四军吴队长牵制住大量的日军，雷震(李卓霖 饰)三人乘机混进日军弹药库，等日军发现时，他们三人已经明目张胆地坐在酒精库的屋顶上。守卫的日军数十人荷枪实弹围住了他们。但没有一个人敢轻举妄动。原来他们三人身上全部绑着炸药，可日军不知道的是，雷震三人的炸药管里灌的全是黄沙。

雷震把一封信扔了下来，让他们交给田中美叶子(杨梓墨 饰)。很快田中美叶子得到消息赶了过来，雷震给她的信里让她和自己谈判。美叶子看到雷震三人不相信他会做出炸毁弹药库的疯狂之举，但雷震似乎抱着鱼死网破之心。田中美叶子不得不让步。

此时经过深思熟虑的肖越也意识到，自己再不出兵将成为千古罪人。他很快给李天龙(侯传杲 饰)致电，让他安排张副司令与自己在菱县会师，双方共同出兵破坏日军在菱县的铁路，阻止日军通过铁路将毒气弹运往前线。然而肖越发来的情报被情报处安报务员收到后，他马上向住院的朱莉娜(徐铭悦 饰)汇报。

朱莉娜此时成功地把野战医院的护士招娣洗脑，招娣愿意听从她的指挥。朱莉娜看了安报务拿来如此重要的军事情报后，故意让招娣给安报务换上用于伪装的医生服和口罩。安报务没有料到口罩里已被下毒，他在开车回去的路上因为毒发车辆撞到山体爆炸身亡。

肖越部没有等到李天龙的回应，只好派自己的部队单独行动。他们破坏了日军的铁路，但却损失惨重。田中隆(牛飘 饰)没有了化学武器使用，只好采用人海战术，用以十敌一的自杀式战术艰难占领黑鹰岭阵地。面对田中隆的疯狂举动，李天龙下令让万乘风(徐雷智 饰)撤出黑鹰岭。

雷震回来后没有参加十一团为他们举行的庆功仪式，而是一个人默默地站在李专家的墓前。李天龙以为他自责没有保护好专家。雷震告诉他，这个人不是专家，他只是为了保护专家而代替他们暴露在大家面前的。真正的专家从一开始就被他藏了起来。

李天龙非常震惊。他并不知道自愿代替专家的那两个人来自新四军。雷震很内疚，也很钦佩这两人为民族大义勇敢献身。为了揪出国军里的内奸，他请李天龙陪自己演出戏。雷震到医院看望朱莉娜。因为朱莉娜据诊断已时日无多。

雷震装出非常心疼和惋惜的样子细心照顾她，这让朱莉娜受宠若惊。雷震还告诉她，自己以前误会她了，以后会好好待她。朱莉娜有些感激涕零。雷晓蕾(苏茜薇 饰)把乔曼(王梓桐 饰)雨夜冒死回来送的情报告诉了雷震，并让他按照地址去找狐队的藏身之所。

没想到已被刘志庸(宋军 饰)抢先一步搜查了她的宿舍，拿走了地址。此时，狐队员已经发现了爱子的尸体，也看到爱子留下的遗书。她们有些怀疑是乔曼杀的爱子，但乔曼却装出什么都不知道的傻傻的样子。最后她们埋了爱子，并放走乔曼后匆匆逃离。

等刘志庸赶来时，只在院子里挖出了爱子的尸体，其他人早就人去屋空。此刻雷震三人也闻讯赶了过来。