此时饭冢(钱波 饰)前来，大家只好暂时停止了行动。潘慎之(姜武 饰)现在不回老徐那了，那边实在是太复杂，他就想生活过的简单点，看见阿金(柯蓝 饰)和潘慎之在一起，姜连生大骂他们是奸夫淫妇，可他们俩是明媒正娶，结婚文书都在的，姜连生是欲哭无泪。

饭冢发现了在那边看戏的王天桥(李乃文 饰)前去打招呼，饭冢是陪渡边司令官来看戏，明天要去王天桥诊所镶牙。眼看就要得手了，日本人却进来，还好老徐发现了，不然少川杀了刘明复，那他们所有人都得进宪兵队，老徐知道这一切的确是意外，更是直觉上的一种感觉，知道自从上次青云山失手后刘明复会加快了和日本人的合作，青云山那件事已经查清楚了，刘明复和日本人已经联系在一起了，只是刘明复还是要除的。

渡边拿出智齿计划，告诉饭冢现在要找的是智齿的另一半，其实所谓的智齿计划就是一张藏宝图，等饭冢找到了另一半就会告诉他里面的秘密。渡边第一次说出了智齿计划的秘密，令饭冢惊讶不已，原来智齿计划就是一张藏宝图，那个至今还没有得手的胶卷就是另一半，完全超出了他的种种猜测。

青云山这件事，老徐知道刘明复和饭冢的合作已经得到特高课甚至更高级的同意了，现在抗战已经到了最后的关头，敌人也会越来越疯狂，所以要引蛇出洞但又不能打草惊蛇。刘明复给饭冢打来电话，要求见面，有个条件是他们暂时不见面，得找一个中间人，时间是今天下午，地点就是菊香茶楼。

丹凤觉得昨天要是得手的话，李言(阮巡 饰)就能戴功立罪，可偏偏饭冢前来。饭冢今天来不是镶牙，而是有一件非常重要的事要找王天桥商量，让王天桥做他的中间人，就是代号为智齿的这个买卖，接头暗号则是日华大字典。丹凤赶紧跟老徐汇报饭冢前来带走了王天桥，老徐知道肯定是刘明复给饭冢打了电话，饭冢让王天桥当中间人，反倒让老徐心里踏实了，这样就可以随时掌握这笔肮脏交易的进程。

看着饭冢带着王天桥如期赴约，藏在暗处的刘明复脸上又露出了一丝奸笑，看来这个特高课以后就全凭他差遣了。王天桥去见面，发现对方是李言，他终于明白了，这样说来刘明复是想跟饭冢两个人瓜分了。此刻在外面的饭冢决定以后就不经过渡边，而刘明复以后也就彻底甩掉了马德才，以私人的方式以饭冢交易，新的联系方式已经告诉了对方了。

如果饭冢同意交易的话，就准备一个民用信箱，刘明复会每天往里面投一份远东日报，把想说的话写在里面，是担心电话里不安全，饭冢同意了。老徐知道刘明复和马德才之间已经有了间隙，想独吞，而饭冢应该是也知道智齿计划了，只是不知道饭冢的这个决定究竟是受渡边的委托还是他自作主张，如果是后者的话，那就只有一种可能，他已经弄清楚了智齿计划的真相。